Пугачов, відступаючи з надзвичайною швидкістю, щодня змінюючи напрямок свого походу, добре знаючи країну і володіючи максимально можливою інформацією про пересування супротивника, обдурив Галлічина; і, перетнувши невідомою дорогою піщану пустелю, великий ліс і деякі майже непрохідні болота, він за кілька днів зосередив усі свої сили і вороже ставився до армії Бібікова, яка була повністю захоплена зненацька. Князь прийняв бій: він був одним із найупертіших, про які коли-небудь згадували літописи Північної Русі. Пугачов був умілим полководцем; він вдруге успішно застосував дуже просту стратегію, яку варто згадати, і яка значною мірою сприяла виграшу битви. Як велася битва взимку, так тривала в цих похмурих краях; і коли земля була вкрита снігом, Пугачов, помітивши кілька снігових пагорбів, що огинають один із його флангів, і в місці, де він очікував атаки, поставив за ними кілька своїх гармат і наказав, під прикриттям своїх людей, поставити кілька дерев і дощок на схилі цих снігових пагорбів, спрямовуючи на них якомога більше води. Зробивши це, він удав, що відступає, після деякого опору; росіяни бачили слабке місце свого супротивника; сильний корпус піхоти Бібікофа отримав беззастережний наказ штурмувати крило повстанців і потрапив у пастку: вода, кинута на дерева та дошки, була замерзла, що робило їх слизькими; росіяни, незважаючи на всі їхні зусилля, не змогли піднятися на них і раптово були піддані, в упорі, такому смертоносному вогню з мушкетної зброї та дробу, що вони були майже знищені; і оскільки Пугачов не втрачав жодної хвилини, щоб скористатися своїм успіхом, генерал Бібіков був повністю розбитий і ледве зміг здійснити свій відступ з уламком своїх сил: він незабаром помер.
Після смерті генерала Бібікофа Галічин прийняв командування армією; і, зосередивши свої сили і посиливши їх кількома розрізненими полками, рушив проти Пугачова, якого він пильно переслідував кілька днів по диких і невідомих урочищах, з великим духом і наполегливістю, досягши його нарешті в Каргулі, недалеко від Оренбурга, де після шестигодинного гарячого бою він повністю розгромив його загони. Пугачов у великому поспіху втік до Уральських гір; і повстання передбачалося повністю придушити.